SK海力士据称每股定价149美元 或刷新美股最大外企上市纪录

最新消息显示，尽管近期SK海力士韩股股价波动加剧，这家韩国存储芯片巨头仍向投资者表示，计划将其美国存托凭证（ADR）发行价定为每股149美元。

若以149美元的潜在发行价计算，SK海力士的ADR较其周四在首尔上市普通股收盘价溢价约3.1%，该公司普通股周四收于每股218.6万韩元（约合1,445美元）。

根据SK海力士此前提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，每份ADR相当于十分之一股普通股。知情人士表示，目前相关讨论仍在进行，美国上市的具体细节仍可能发生变化。

若ADR发行价定为149美元，此次发行规模将达到约265亿美元，有望成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股（IPO），超过阿里巴巴2014年创下的250亿美元募资纪录。

此次发行正值SK海力士及其竞争对手——美光科技股价近日大幅波动之际。随着市场对人工智能基础设施投资的狂热情绪有所降温，半导体板块出现明显震荡。

SK海力士股价周四较6月底创下的历史收盘高点已回落约25%，但年内累计涨幅仍超过两倍。

知情人士此前表示，此次发行吸引了全球长期基金、科技行业专注基金、主权财富基金以及专注亚洲市场的国际投资者等机构资金积极认购。

此次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通担任主承销商，另有九家金融机构参与承销。

SK海力士还获得了BaillieGifford、CoatueManagement、SituationalAwarenessPartners等机构合计最高约70亿美元的ADR认购意向。

与此同时，在韩国政府主导、总规模约8,800亿美元的产业扶持计划推动下，SK海力士及其长期竞争对手三星电子预计将进一步加大在韩国国内的投资。

按照计划，SK海力士ADR将于周五以SKHYV代码在纳斯达克全球精选市场启动“发行前交易”（when-issuedtrading），并于7月13日正式挂牌交易，股票代码将变更为SKHY。

东财图解·加点干货

（文章来源：财联社）