主力资金：净买入这些票
东方财富Choice数据显示，自今年9月以来，主力资金净买入了一批软件概念股。其中格尔软件排名第一，主力净买额超4亿元；大智慧排名第二，主力净买额超3亿元。
金溢科技、开普云、达实智能、南威软件、金一文化、华信永道、安博通、新北洋、启明信息、国网信通等个股主力净买额在2.5亿元至1亿元之间不等。
国证国际研报指出，AI发展正推动算力基础设施与存储需求进入“超级周期”，IT服务行业正经历由AI深度驱动的结构性升级，算力投入的指数级增长不仅拉动硬件更新换代，更催生对高可靠性、低延迟、高密度互联的新型IT服务解决方案的迫切需求，相关服务商有望在基础设施层与平台层同步受益。
国信证券表示，大模型与传统软件深度融合，AI 赋能带来新增量。大模型与传统软件正走向深度融合而非单向替代，AI 更多作为“智能交互层”嵌入具备深厚行业壁垒的现有软件生态中，底层运算与数据调用仍依赖传统架构，这种“AI 赋能软件”的模式能够降低操作门槛、提升厂商的客单价与留存率。
AI 与FDE 模式结合降低了编程与知识蒸馏的门槛，使前线FDE 无需依赖后方团队排期，即可直接在客户现场利用AI 辅助完成脚本编写、原型搭建与长尾需求的敏捷试错，实现产研能力前置。
国信证券并表示，另一方面，从重复编码中解放出来的FDE 能够将精力聚焦于问题判断、业务流程抽象等高价值工作，沉淀出稳定可复用的AI 资产，两者结合有望帮助企业摆脱传统的人月模式桎梏，实现降本增效与盈利能力提升。落地方面，目前具备AI 功能的软件已得到客户的广泛使用和认可，头部企业受益于AI 带来的产品质量提升和盈利模式变化，实现了营收和利润的增长。未来，随着AI+软件的深度融合，受益于AI 赋能的企业业绩有望进一步释放。
（文章来源：东方财富研究中心）
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