海上风电步入高质量增长期 融资资金重点加仓9只概念股

日前，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《可再生能源发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）提出，“十五五”时期，全国海上风电新增开工规模1亿千瓦左右，2030年累计装机规模达到1亿千瓦以上。

《规划》要求，持续加快近海海上风电建设。加快建设已复函省级海上风电项目。开展新一轮省级海上风电规划修订和评估。做好近海海上风电海缆路由路径优化。大力推进深远海海上风电基地布局建设。建立深远海海上风电基地项目库，做好用海等要素协同，分批推动基地项目规范有序建设。统筹推进源网工程规划建设，推动海底输电廊道和登陆点集约共享。

我国海上风电已进入量质齐升阶段

近年来，我国海上风电已进入量质齐升新阶段。

《海上风电回顾与展望》报告显示，2025年，我国海上风电新增并网容量占全球的78%，稳居全球首位。

在规模领先的同时，中国海上风电技术也在快速迭代。2025年，我国自主研发的全球最大单机容量26兆瓦试验样机实现并网。近十年来，我国海上风电机组平均单机容量从3兆瓦级跃升至目前的10兆瓦级以上。

兴业证券指出，国内优质企业凭借产品与成本优势有望加速出海，带来业绩与估值双重提升；国内海上风电项目持续推进，开工加速有望推动产业链利润逐步兑现。

根据《2026全球海上风电报告》，预计2026年全球年度新增装机将较2025年翻倍，到2031年达到2025年的三倍。

全球风能理事会（GWEC）预计，2026年至2030年期间全球海上风电市场年均复合增长率将达到24%，海上风电将成为全球增长最快的主流能源技术之一。未来十年，全球海上风电新增装机有望超过327GW，到2035年底全球累计海上风电装机规模将达到420GW。

融资资金重点加仓9只海上风电概念股

据证券时报·数据宝统计，截至7月22日，二季度以来融资资金加仓多只海上风电概念股。

具体来看，融资净买入亨通光电、中天科技、东方电缆、明阳智能、运达股份和时代新材等9只海上风电概念股均超1000万元。

亨通光电表示，2025年，公司中标的辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目是中国海上风电领域的一项引领工程，是国内首个采用±500kV直流输出主缆及66kV铝芯分支缆的百万千瓦级深远海风电项目；且首次批量采用创新型66kV铝芯5分支海缆结构为海上风电海缆选型提供了新的解决方案，进一步提升和巩固了公司在全球海洋能源领域的品牌影响力。

2025年，中天科技中标国内首个66kV电压等级规模化动态海缆工程——中电建万宁漂浮式海上风电项目，实现漂浮式风电输电电压升级突破。未来，公司抢抓全球能源转型与国家海洋强国建设机遇，紧扣海上风电深远海、规模化、多元化发展方向，构建国际一流海洋产业体系。

4只海上风电概念股上半年业绩高增

截至7月23日收盘，已有7只海上风电概念股预告半年度业绩。以预告中值统计，亨通光电、中天科技、振江股份、明阳智能上半年净利润规模均超1亿元，依次为32.92亿元、24.3亿元、1.6亿元、1.25亿元。

从净利润变动来看，振江股份、亨通光电、天顺风能、中天科技净利润均实现同比增长超50%，增幅分别为928.53%、104.07%、74.37%、55%。

振江股份预计上半年实现归母净利润1.4亿元至1.8亿元，同比增长792.09%到1046.97%。公司表示，本期风电、紧固件业务整体发展良好，在手订单充足，南通工厂产线投产，新产品已开始批量发货，推动了公司主营业绩的提升。

华鑫证券给予振江股份“买入”评级。该机构表示，公司拟定增10亿元加码公司核心主业，海上风电部件产业化与铸造产能扩张齐头并进；海上风电业务与全球行业景气共振，燃气轮机业务分享AI算力红利。

（文章来源：证券时报）