AI基金东方新策略灵活配置混合A（001318）披露2025年四季报，第四季度基金利润31.64万元，加权平均基金份额本期利润0.014元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至四季度末，基金规模为3044.65万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.448元。基金经理是王芳玲，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，东方新策略灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.83%；东方策略成长混合最低，为14.98%。

基金管理人在四季报中表示，产品组合秉持多元化、中长期的投资理念，行业覆盖度较为全面，优选各行业的龙头公司，淡化短期外部事件冲击及企业经营周期的影响，拉长持股周期，重视中长期的投资回报。报告期内，本基金重点配置在电子、电力设备、有色金属等行业，产品净值增长率为1.21%，业绩比较基准收益率为-0.15%，跑赢业绩比较基准。本基金将坚持这种投资策略，以期实现资产的稳健增值与长期回报。

截至1月21日，东方新策略灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为7.45%，位于同类可比基金672/1286；近半年复权单位净值增长率为22.58%，位于同类可比基金618/1286；近一年复权单位净值增长率为29.83%，位于同类可比基金676/1286；近三年复权单位净值增长率为10.72%，位于同类可比基金775/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4718，位于同类可比基金726/1275。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为26.34%，同类可比基金排名425/1264。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.59%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.04%，同类平均为72.57%。2025年三季度末基金达到94.17%的最高仓位，2021年上半年末最低，为20.82%。

截至2025年四季度末，基金规模为3044.65万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力。

核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）